破发股禾迈股份6172万股解禁2021年上市超募48亿

禾迈股份于12月13日发布的首次公开发行限售股上市流通公告显示，公司61,718,713股限售股将于今日上市流通。

公告称，本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为3名。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计61,718,713股，占目前公司股本总数的49.87%，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月，现锁定期即将届满，上述限售股将于2024年12月20日起上市流通。

公司首次公开发行A股股票完成后总股本为40,000,000股，其中有限售条件流通股为31,199,346股，无限售条件流通股为8,800,654股。

公司于2022年4月19日召开第一届董事会十四次会议、第一届监事会十三次会议审议通过了《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利30元，每10股以资本公积金转增4股。2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过上述议案并于2022年6月8日完成实施。本次转增后，公司总股本增加至56,000,000股，上述转增导致本次拟解除限售股份由19,857,122股转增为27,799,970股。

公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第二十四次会议、于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利53元，拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。截至实施权益分派股权登记日，公司总股本为56,000,000股，回购专用证券账户中股份数量为250,000股，参与利润分配及转增的股本总数为55,750,000股。本次转增后公司总股本为83,317,500股。上述转增导致本次拟解除限售股份由27,799,970股转增为41,421,955股。

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议、于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利36元，拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。截至实施权益分派股权登记日，公司总股本为83,317,500股，回购专用证券账户中股份数量为775,616股，参与利润分配及转增的股本总数为82,541,884股。本次转增后公司总股本为123,763,023股。上述转增导致本次拟解除限售股份由41,421,955股转增为61,718,713股。

禾迈股份于2021年12月20日在上交所科创板上市，发行价格为557.80元/股。禾迈股份上市发行的股票数量为1000.00万股，占发行后总股本的比例为25%，保荐人为中信证券股份有限公司，保荐代表人为金波、董超。

禾迈股份上市发行募集资金总额为55.78亿元，扣除发行费用后募集资金净额为54.06亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多48.48亿元。禾迈股份于2021年12月15日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金5.58亿元，拟分别用于禾迈智能制造基地建设项目、储能逆变器产业化项目、智能成套电气设备升级建设项目、补充流动资金。

禾迈股份上市发行费用总额为1.72亿元，中信证券股份有限公司获得承销费及保荐费1.42亿元。

禾迈股份上市发行保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司跟投比例为2%，获配股份数量为20.00万股，获配金额1.12亿元。中证投资本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月。