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消费电子技术迭代带动行业上行

时间:2024-08-22 10:05:42    来源:中国经济网    阅读量:7969   

2024年上半年,我国消费电子行业回暖明显,内需和外贸均实现反弹,市场重新活跃带动多家产业链上市公司半年度业绩预喜。专家表示,折叠屏、AI等新技术正在成为消费电子发展的新引擎,随着各大厂商新产品加速探索落地,叠加消费品以旧换新政策的有力支持,消费电子产业链将显著受益,三季度行业有望恢复上行周期。

消费电子市场复苏向好

工业和信息化部数据显示,2024年上半年,消费电子行业主要运行指标较2023年有明显改善,重点产品产量稳步提升、内需市场逐步复苏。

据国家统计局数据,2024年上半年,我国持续巩固全球最大消费电子产品生产国地位,手机产量7.52亿台,同比增长9.7%,其中智能手机产量5.63亿台,同比增长11.8%,同比增速分别较2023年同期高2.8%和9.9%;微型计算机产量1.57亿台,同比增长1%,增速实现由负转正。

同时,内需市场复苏明显。据中国信通院数据,2024年上半年,国内市场手机出货量1.47亿台,同比增长13.2%,其中5G手机1.24亿台,同比增长21.5%,占同期手机出货量的84.4%,远超全球5G手机平均渗透率。

外贸出口也实现触底反弹,手机和笔记本电脑两大类主要智能终端产品均扭转了2023年出口量下滑态势。据中国海关数据,2024年上半年,我国出口手机3.66亿台,同比增长4.9%,出口金额3882.8亿元;出口笔记本电脑6870万台,同比增长2.5%。业内人士指出,上述两大类产品对墨西哥、俄罗斯、马来西亚等贸易伙伴的出口额实现较快增长。

在手机领域,我国品牌在国内外主要市场仍然占据重要份额。统计数据显示,2024年上半年中国品牌手机在全球市场份额保持优势。vivo、华为、OPPO、荣耀、小米在国内市场出货量前6位品牌中占据5席,其国内市场份额占比超过80%。

手机、PC和新型终端等市场进入复苏上行周期,提振了产业链上市公司业绩。在已披露中期业绩预告的消费电子概念股中,多家公司预计业绩实现增长。中芯国际日前发布未经审核业绩,上半年公司实现营收36.51亿美元,同比增长21%。京东方A预计上半年净利同比增长185%至213%。歌尔股份预计上半年净利同比增长180%至200%。大族激光预计上半年净利同比增长181.34%至192.97%。立讯精密预估归母净利润值达52亿至54亿元,同比增长20%至25%。长盈精密、春秋电子、胜利精密、硕贝德4家公司今年上半年均同比扭亏。消费电子市场复苏向好,成为多家半年度业绩预喜企业在预告中提到的业绩变动原因。

新技术新产品加速落地

新一代人工智能技术浪潮席卷全球,我国智能终端企业积极把握战略机遇,上半年各类新技术、新产品加速探索落地,有力引领了国内消费电子市场复苏。

折叠屏手机是智能手机的新形态,自去年下半年开始,华为、荣耀、vivo、OPPO、小米等企业折叠屏产品线增加,推动折叠屏手机厚度降低至10毫米量级、重量200克左右、价位5000元量级,折叠屏手机前期存在的“厚”“重”“贵”问题在很大程度上得以解决。据国际数据公司数据,2024年第二季度,中国折叠屏手机市场保持三位数同比增长速度,达到了104.6%,出货量超过250万台。

IDC分析师认为,随着更多厂商新一代折叠屏产品发布,预计下半年中国折叠屏手机市场仍会快速增长,且发展态势好于全球折叠屏手机市场。

同时,AI大模型在端侧部署的趋势愈发明显,行业重点企业也加速布局AI技术。2024年上半年,多个厂商宣布推出AI手机,掀起了AI手机市场的增长浪潮。小米大语言模型MiLM正式通过备案;华为发布了升级版盘古大模型5.0,可支撑手机、笔记本电脑等端侧的智能应用。

赛迪智库网络安全研究所所长温晓君对记者表示,AI手机将打破智能手机市场处于需求饱和、相对低迷的发展态势,为产业链上下游发展注入新的活力,也为中国手机企业提供高端突破的发展新契机。

在虚拟现实、增强现实(AR)设备方面,2024年上半年,字节跳动、Xreal和大朋VR出货量分居全球第三至第五位。在可穿戴设备方面,2024年上半年,华为和小米产品出货量分居全球第二、第三位,仅次于苹果,且两大企业出货增速位居全球前列。

市场看好长期发展态势

技术升级换代叠加消费品以旧换新政策利好,市场对消费电子行业发展普遍持乐观态度。

华福证券研报指出,消费电子行业正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临、巨头新品催化不断的三重拐点。短期来看,消费电子终端需求回暖;中长期来看,AI赋能智能终端有望驱动手机/PC换机加速。

关于消费电子板块后市走向,野村东方国际表示,展望下半年,一方面,基于去年同期相对低基数的终端出货量,消费电子终端出货量仍将实现同比增长;另一方面,AI端的加持提振换机需求,今年有望成为AI手机、AI PC放量元年,助力消费电子需求恢复上行周期。国泰君安研报提出,预计三季度的消费电子旺季有望全方位拉动需求上行,包括手机、PC、通用服务器等。

国金证券分析师樊志远也表达了相似观点,认为今年下半年智能手机、AI PC等领域将迎来众多新机发布,三季度有望迎来需求旺季;中长期来看,AI有望给消费电子赋能,带来新的换机需求,继续看好消费电子创新需求复苏、自主可控及AI驱动受益产业链。

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